Юлий Цезарь одержал победу над своим политическим соперником Помпеем и преследует его до самого Египта. В Египте Цезаря – прибывшего вместе Корнелией и Секстом, женой и сыном Помпея, – славит народ. Но обстановка в стране неспокойная. Брат и сестра Птолемей и Клеопатра, которым положено править Египтом вместе, соперничают друг с другом за власть. Птолемей решает склонить Цезаря на свою сторону, прислав ему голову Помпея; изгнанник пал жертвой амбиций египетского правителя. Дар, однако, имеет противоположный эффект: Цезарь преисполняется отвращения, а Корнелия и Секст требуют мести.
Акилла, коварный советник Птолемея, влюбляется в Корнелию и строит нечестивые замыслы, чтобы завладеть ею. Клеопатра также пытается заручиться поддержкой Цезаря, но пользуется для этого своей красотой: она представляется ему как «Лидия» и просит защиты от Птолемея. Подслушав разговор Корнелии и Секста о мести, Клеопатра даёт им проводника во дворец. Однако замысел не удаётся, Корнелия и Секст схвачены. Ахилла предлагает освободить Корнелию и её сына, если Корнелия уступит ему. Патрицианка гневно отказывается. Тем временем Птолемей также очарован Корнелией и хочет сам владеть ею.
Клеопатре удаётся покорить Цезаря чарующей любовной песней. Однако их свиданию мешает нападение Птолемея на войска Цезаря. Разгневанная Клеопатра открывает своё истинное лицо и признаётся Цезарю в любви. Оправившись от изумления, Цезарь отправляется в бой.
Кажется, как будто всё погибло: Цезарь сумел избежать гибели, только бросившись в лагуну, Клепатра попала в плен, а Птолемей домогается Корнелии. Однако Птолемея убивает Секст, а Акилла, оскорблённый тем, что Птолемей отнял у него Корнелию, переходит на сторону Цезаря. Цезарь выплывает на берег, выигрывает битву и коронует Клеопатру царицей Египта. Влюблённые празднуют победу.